Carregando oportunidade...
Estamos preparando os dados desta tela.
Detalhe da oportunidade
Workspace operacional com visao unificada por contexto.
Carla Menezes - Copywriting para lancamento
Pipeline Default
Perdida
Risco IA
Conta
Carla Menezes
Fornecedor
Academia Digital Pro
Origem
Valor
R$ 597
Fluxo comercial
Prospeccao - etapa 1 de 6
Clique em uma etapa para reposicionar a oportunidade.
Prospeccao
ATUAL
Qualificacao
PROXIMA
Proposta
PROXIMA
Negociacao
PROXIMA
Fechamento
PROXIMA
Pos-fechamento
PROXIMA
1
Etapa atual: Prospeccao
Fluxo no inicio do kanban
Mover entre pipelines
A oportunidade muda de pipeline e a etapa de destino fica registrada no historico.
Pipeline de destino
Pipeline Default
Etapa de entrada
Prospeccao
Qualificacao
Proposta
Negociacao
Fechamento
Pos-fechamento
Regras da pipeline selecionada: Sem restricoes de entrada entre pipelines.
Aplicar movimentacao
Responsaveis
1 pessoa(s) acompanhando
ES
ES
Elisa SDR
x
Selecionar usuario
Ana Comercial
Bruno Operacoes
CRM Admin
Carla Vendas
Diego Sucesso
Fabio Financeiro
Gabriela Documentos
Helena Auditoria
Igor Comercial Inativo
Adicionar
Marcar ganho
Reativar
Marcar perdido
Visao geral
Atividades
Timeline
Documentos
Historico
Campos principais
Edicao local em cache para sustentar a demonstracao do CRM.
Nome da oportunidade
Origem comercial
Email
Outros
Telefone
WhatsApp
Valor total
Qualquer ajuste aqui atualiza o detalhe e o card correspondente no pipeline.
Salvar alteracoes
Timeline operacional
Atividades, notas, documentos e historico se unem em uma unica linha do tempo.
Lead pediu para voltar em 45 dias. Motivo principal: caixa comprometido com lancamento.
Nota
2026-05-08 03:13
Nota interna adicionada ao workspace.
Responsavel: Elisa SDR
Oportunidade marcada como perdida por preco
Historico
2026-05-08 03:13
Mutacao local refletida no funil.
Responsavel: CRM
Registrar motivo de perda
Atividade
2026-04-28 03:13
Perdeu por preco e momento financeiro.
Responsavel: Elisa SDR
Adicionar atividade
Cria uma interacao local e injeta o registro na timeline do workspace.
Descricao
Tipo
Follow up
Novo lead
Pos venda
Canal
Ligacao
Whatsapp
Email
Reuniao
Data e hora da realizacao
Responsavel
Sem responsavel
Ana Comercial
Bruno Operacoes
CRM Admin
Carla Vendas
Diego Sucesso
Elisa SDR
Fabio Financeiro
Gabriela Documentos
Helena Auditoria
Igor Comercial Inativo
Observacoes
Adicionar atividade
Notas comerciais
Notas curtas ficam anexadas ao contexto da oportunidade e entram na timeline local.
Conteudo da nota
Adicionar nota
Conta e contatos
Abertura rapida de conta vinculada e contatos relacionados.
CONTA VINCULADA
Carla Menezes
Contexto da conta
Carla Menezes
Abrir conta vinculada
Carla Menezes
Cargo
Empreendedora
Abrir
Email
carla.menezes@email.com
Telefone
+55 81 98888-5050
Oferta comercial
Produtos vinculados ao catalogo interno e ao fluxo publico.
Copywriting para Vendas Online
Produto
Preco
R$ 597
Status
Ativo
Treinamento para paginas, anuncios e sequencias de venda.
Sinais de IA
Fallback local enquanto os insights da API nao estao disponiveis.
Carregando sinais de IA...
Risco
Alto
Confianca
91%
RESUMO EXECUTIVO
A oportunidade esta em com ultima atividade registrada em "Registrar motivo de perda".
PROXIMO PASSO
Acionar decisor e remover pendencia juridica antes de perder tracao.
Por que isso importa
Risco ativo no pipeline
1 responsavel(is) acompanhando
Origem atual:
0 item(ns) ainda em aberto
Acoes recomendadas
Acionar decisor e remover pendencia juridica antes de perder tracao.
Analise local exibida enquanto a API nao retorna dados para esta oportunidade.
Tags e documentos
Tags
Perdida
x
Preco
x
Tags cadastradas com as cores configuradas no cadastro.
0 documento(s) simulados
Abrir secao de documentos