CRM Advanced

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Estamos preparando os dados desta tela.

Atividades

Agenda comercial com acesso rapido ao contexto de cada oportunidade.

Adicione, remova e troque os cards para montar a leitura que fizer mais sentido.

Atividades visiveis

resultado dos filtros atuais

Para hoje

prioridade imediata

Atrasadas

itens fora do prazo

Concluidas

atividades finalizadas

Filtros da agenda

Filtrar por owner, status, conta e oportunidade sem perder o contexto operacional.

BUSCA

RESPONSAVEL

STATUS

CONTA

OPORTUNIDADE

Cobrar contrato assinado

Amanha, 16:00 | Gabriela Documentos | Follow up | Ligacao

Pendente

Carteira geral

ficou de me dar o retorno até as 14 horas

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Acompanhar primeira aula

Hoje, 03:13 | Diego Sucesso | Follow up | Email

Pendente

Carteira geral

Validar acesso e engajamento inicial.

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entrar em contato para cobrar assinatura do contrato

Ha 2 dias | Carla Vendas | Follow up | Ligacao

Concluida

Carteira geral

falar com a carla.

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Mapear quantidade de licencas e verba

Ha 2 dias | Carla Vendas | Follow up | Ligacao

Concluida

Carteira geral

Confirmar se a empresa quer trilhas por area.

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Negociar forma de pagamento

Ha 2 dias | Carla Vendas | Follow up | Ligacao

Pendente

Carteira geral

Cliente avalia parcelamento em 6 vezes.

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Enviar video curto com beneficios do curso

Ha 2 dias | Elisa SDR | Follow up | Whatsapp

Pendente

Carteira geral

Lead pediu conteudo antes de falar com consultor.

Abrir contexto

Enviar contrato para assinatura

Ha 2 dias | Ana Comercial | Follow up | Email

Pendente

Carteira geral

Contrato revisado, falta assinatura do cliente.

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teste

Ha 2 dias | Ana Comercial | Follow up | Ligacao

Pendente

Carteira geral

teste

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Retomar proposta de mentoria

Ha 4 dias | Ana Comercial | Follow up | Whatsapp

Pendente

Carteira geral

Atividade vencida; aluno sumiu apos receber condicoes.

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Reengajar Agencia Nexo

Ha 6 dias | Carla Vendas | Follow up | Email

Pendente

Carteira geral

Proposta sem resposta ha varios dias.

Abrir contexto

Registrar motivo de perda

Ha 12 dias | Elisa SDR | Follow up | Ligacao

Concluida

Carteira geral

Perdeu por preco e momento financeiro.

Abrir contexto

Criacao rapida

Adicionar atividade com reflexo imediato no dashboard, workspace e conta.

TITULO DA ATIVIDADE

TIPO DE ATIVIDADE

CANAL

DATA E HORA

CONTA

OPORTUNIDADE

RESPONSAVEL

NOTAS

Nota rapida

Registro textual para conta ou oportunidade sem sair da agenda.

CONTEUDO DA NOTA

CONTA

OPORTUNIDADE

Leitura operacional

Modo agenda geralVisualizacao: Cards

A agenda agora pode ser lida como timeline em cards, operada em tabela paginada ou distribuida no calendario para planejar entregas por dia, semana e mes.