Carregando oportunidade...
Estamos preparando os dados desta tela.
Detalhe da oportunidade
Workspace operacional com visao unificada por contexto.
Clinica Vida Mais - trilha IA para gestores
Pipeline Default
Ativa
Conta
Clinica Vida Mais
Fornecedor
Academia Digital Pro
Origem
Valor
R$ 5.982
Fluxo comercial
Prospeccao - etapa 1 de 6
Clique em uma etapa para reposicionar a oportunidade.
Prospeccao
ATUAL
Qualificacao
PROXIMA
Proposta
PROXIMA
Negociacao
PROXIMA
Fechamento
PROXIMA
Pos-fechamento
PROXIMA
1
Etapa atual: Prospeccao
Fluxo no inicio do kanban
Mover entre pipelines
A oportunidade muda de pipeline e a etapa de destino fica registrada no historico.
Pipeline de destino
Pipeline Default
Etapa de entrada
Prospeccao
Qualificacao
Proposta
Negociacao
Fechamento
Pos-fechamento
Regras da pipeline selecionada: Sem restricoes de entrada entre pipelines.
Aplicar movimentacao
Responsaveis
1 pessoa(s) acompanhando
CV
CV
Carla Vendas
x
Selecionar usuario
Ana Comercial
Bruno Operacoes
CRM Admin
Diego Sucesso
Elisa SDR
Fabio Financeiro
Gabriela Documentos
Helena Auditoria
Igor Comercial Inativo
Adicionar
Marcar ganho
Reativar
Marcar perdido
Visao geral
Atividades
Timeline
Documentos
Historico
Campos principais
Edicao local em cache para sustentar a demonstracao do CRM.
Nome da oportunidade
Origem comercial
Email
Outros
Telefone
WhatsApp
Valor total
Qualquer ajuste aqui atualiza o detalhe e o card correspondente no pipeline.
Salvar alteracoes
Timeline operacional
Atividades, notas, documentos e historico se unem em uma unica linha do tempo.
Negociar forma de pagamento
Atividade
2026-05-08 08:13
Cliente avalia parcelamento em 6 vezes.
Responsavel: Carla Vendas
Finalizar
Diretora pediu desconto para seis gestores e quer comecar ainda este mes.
Nota
2026-05-08 03:13
Nota interna adicionada ao workspace.
Responsavel: Carla Vendas
Cliente solicitou condicao especial de pagamento
Historico
2026-05-08 03:13
Mutacao local refletida no funil.
Responsavel: CRM
Adicionar atividade
Cria uma interacao local e injeta o registro na timeline do workspace.
Descricao
Tipo
Follow up
Novo lead
Pos venda
Canal
Ligacao
Whatsapp
Email
Reuniao
Data e hora da realizacao
Responsavel
Sem responsavel
Ana Comercial
Bruno Operacoes
CRM Admin
Carla Vendas
Diego Sucesso
Elisa SDR
Fabio Financeiro
Gabriela Documentos
Helena Auditoria
Igor Comercial Inativo
Observacoes
Adicionar atividade
Notas comerciais
Notas curtas ficam anexadas ao contexto da oportunidade e entram na timeline local.
Conteudo da nota
Adicionar nota
Conta e contatos
Abertura rapida de conta vinculada e contatos relacionados.
CONTA VINCULADA
Clinica Vida Mais
Contexto da conta
Clinica Vida Mais
Abrir conta vinculada
Dra. Paula Martins
Cargo
Diretora administrativa
Abrir
Email
paula@vidamais.com
Telefone
+55 31 98888-4040
Oferta comercial
Produtos vinculados ao catalogo interno e ao fluxo publico.
Imersao IA para Negocios
Produto
Preco
R$ 997
Status
Ativo
Programa rapido para aplicar IA em operacoes comerciais.
Sinais de IA
Fallback local enquanto os insights da API nao estao disponiveis.
Carregando sinais de IA...
Risco
Baixo
Confianca
78%
RESUMO EXECUTIVO
A oportunidade esta em com ultima atividade registrada em "Negociar forma de pagamento".
PROXIMO PASSO
Registrar retorno do cliente e converter a proxima interacao em avancao de etapa.
Por que isso importa
Conta sem alerta critico
1 responsavel(is) acompanhando
Origem atual:
0 item(ns) ainda em aberto
Acoes recomendadas
Registrar retorno do cliente e converter a proxima interacao em avancao de etapa.
Analise local exibida enquanto a API nao retorna dados para esta oportunidade.
Tags e documentos
Tags
decisor-envolvido
x
Desconto
x
Tags cadastradas com as cores configuradas no cadastro.
0 documento(s) simulados
Abrir secao de documentos