Carregando oportunidade...
Estamos preparando os dados desta tela.
Detalhe da oportunidade
Workspace operacional com visao unificada por contexto.
Treinamento corporativo para TechNova
Pipeline Default
Ativa
Conta
TechNova Treinamentos
Fornecedor
Academia Digital Pro
Origem
Valor
R$ 18.900
Fluxo comercial
Prospeccao - etapa 1 de 6
Clique em uma etapa para reposicionar a oportunidade.
Prospeccao
ATUAL
Qualificacao
PROXIMA
Proposta
PROXIMA
Negociacao
PROXIMA
Fechamento
PROXIMA
Pos-fechamento
PROXIMA
1
Etapa atual: Prospeccao
Fluxo no inicio do kanban
Mover entre pipelines
A oportunidade muda de pipeline e a etapa de destino fica registrada no historico.
Pipeline de destino
Pipeline Default
Etapa de entrada
Prospeccao
Qualificacao
Proposta
Negociacao
Fechamento
Pos-fechamento
Regras da pipeline selecionada: Sem restricoes de entrada entre pipelines.
Aplicar movimentacao
Responsaveis
1 pessoa(s) acompanhando
CV
CV
Carla Vendas
x
Selecionar usuario
Ana Comercial
Bruno Operacoes
CRM Admin
Diego Sucesso
Elisa SDR
Fabio Financeiro
Gabriela Documentos
Helena Auditoria
Igor Comercial Inativo
Adicionar
Marcar ganho
Reativar
Marcar perdido
Visao geral
Atividades
Timeline
Documentos
Historico
Campos principais
Edicao local em cache para sustentar a demonstracao do CRM.
Nome da oportunidade
Origem comercial
Email
Outros
Telefone
WhatsApp
Valor total
Qualquer ajuste aqui atualiza o detalhe e o card correspondente no pipeline.
Salvar alteracoes
Timeline operacional
Atividades, notas, documentos e historico se unem em uma unica linha do tempo.
Mapear quantidade de licencas e verba
Atividade
2026-05-09 03:13
Confirmar se a empresa quer trilhas por area.
Responsavel: Carla Vendas
Finalizar
TechNova quer relatorio de evolucao por colaborador e pagamento faturado.
Nota
2026-05-08 03:13
Nota interna adicionada ao workspace.
Responsavel: Carla Vendas
Oportunidade qualificada como venda corporativa
Historico
2026-05-08 03:13
Mutacao local refletida no funil.
Responsavel: CRM
proposta-corporativa-technova.pdf
Documento
2026-05-08
Anexo simulado - 860 KB
Responsavel: CRM
Adicionar atividade
Cria uma interacao local e injeta o registro na timeline do workspace.
Descricao
Tipo
Follow up
Novo lead
Pos venda
Canal
Ligacao
Whatsapp
Email
Reuniao
Data e hora da realizacao
Responsavel
Sem responsavel
Ana Comercial
Bruno Operacoes
CRM Admin
Carla Vendas
Diego Sucesso
Elisa SDR
Fabio Financeiro
Gabriela Documentos
Helena Auditoria
Igor Comercial Inativo
Observacoes
Adicionar atividade
Notas comerciais
Notas curtas ficam anexadas ao contexto da oportunidade e entram na timeline local.
Conteudo da nota
Adicionar nota
Conta e contatos
Abertura rapida de conta vinculada e contatos relacionados.
CONTA VINCULADA
TechNova Treinamentos
Contexto da conta
TechNova Treinamentos
Abrir conta vinculada
Lucas Prado
Cargo
RH e desenvolvimento
Abrir
Email
lucas.prado@technova.com
Telefone
+55 19 98888-2020
Oferta comercial
Produtos vinculados ao catalogo interno e ao fluxo publico.
Programa Lideranca Comercial B2B
Produto
Preco
R$ 2.497
Status
Ativo
Formacao para lideres montarem rotina, forecast e playbook comercial.
Pacote Corporativo 25 Licencas
Produto
Preco
R$ 18.900
Status
Ativo
Acesso corporativo com trilhas, acompanhamento e relatorios de progresso.
Sinais de IA
Fallback local enquanto os insights da API nao estao disponiveis.
Carregando sinais de IA...
Risco
Baixo
Confianca
78%
RESUMO EXECUTIVO
A oportunidade esta em com ultima atividade registrada em "Mapear quantidade de licencas e verba".
PROXIMO PASSO
Registrar retorno do cliente e converter a proxima interacao em avancao de etapa.
Por que isso importa
Conta sem alerta critico
1 responsavel(is) acompanhando
Origem atual:
0 item(ns) ainda em aberto
Acoes recomendadas
Registrar retorno do cliente e converter a proxima interacao em avancao de etapa.
Analise local exibida enquanto a API nao retorna dados para esta oportunidade.
Tags e documentos
Tags
alto-ticket
x
Corporativo
x
Tags cadastradas com as cores configuradas no cadastro.
1 documento(s) simulados
proposta-corporativa-technova.pdf
860 KB
Remover
Abrir secao de documentos